EV●新能源1、世界新能源汽车大会指明产业发展方向，产业链悲观预期将逐步改善，巨大发展空间逐步体现。从中长期格局看，新能源汽车空间巨大。博鳌共识指出：“2035 年全球新能源汽车市场份额将达 50%”，中国在 2030年新能源汽车市场占有率达到 45-50%。从短期规划来看，各大车企纷纷表示今年销量目标不下调。北汽表示全年新能源汽车预计 22 万辆，比亚迪表示全年新能源汽车增速将达 70-80%（即 42 万辆以上），行业今年维持 40%左右的增长。伴随着政策落地，行业将渐近筑底，回归成长。
2、2019 年上半年动力电池装机超 30GWh，同比增长 93%；特斯拉 2019Q2产量交付量均创历史新高。2019 上半年我国新能源汽车生产约 60.9 万辆，同比增长 60%；动力电池装机总电量约 30.01GWh，同比增长 93%。在 2019 年补贴大退坡及燃油车国五切国六的背景下，上半年新能源汽车依旧保持增长但增速有所放缓。动力装机量则受益于 A0 及 A 级以上车型的增长和单车带电量的增长，2019 年上半年取得近翻倍的增长。特斯拉2019Q2 交付 95200 辆，环比大增 51.1%，同比增长 133.5%，大超市场预期。此次产量和交付超预期主要得力于 Model 3 的放量，随着中国工厂量产日期的临近，预计特斯拉产量及交付量将有继续增长的空间，也将利好国内特斯拉产业链相关公司，打开新能源汽车产业链成长空间。
推荐主线：1）被忽视的小细分领域龙头：【石大胜华】DMC 需求强周期，龙头最大受益；【星云股份】检测、分容化成多业务厚积薄发迎拐点，携 CATL 共同开拓储能领域；【天际股份】新泰 6F 产能释放，市场低估仍需正视。2）市场普遍认可的龙头标的-海外供应链（空间+业绩）：【恩捷股份】（19 年产业链最佳赛道,外单+孚能放量盈利更优）；【新宙邦】（海外供应链最受益标的,多业务协同发展）；【宁德时代】（绑下游定格局，入海外拓空间）；【璞泰来】（负极格局向好，多维度布局产业）。3）建议关注政策边际改善的【客车&LFP】及【充电】环节。
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